Como tratar pedidos de orçamento na Contabilidade

Como tratar pedidos de orçamento na contabilidade, é uma dúvida comum e recorrente entre os profissionais contábeis. Afinal, cada tipo de função possui suas particularidades e demandam certos conhecimentos. 

Dessa forma, o valor cobrado deve ser definido levando em consideração variáveis que nem sempre estão muito claras para o contador, não é mesmo? 

Se você, assim como milhares de contadores não tem certeza se elabora e trata corretamente os seus pedidos de orçamento, leia este artigo e saiba como fazer uma boa apresentação de proposta para sua contabilidade. Vamos lá? 

Veja em seguida: SEO para site contábil: Entenda os principais pontos

Como elaborar um orçamento na contabilidade? 

O primeiro passo para elaborar um orçamento na contabilidade, é entender do que se trata o trabalho a ser desempenhado. Principalmente, porque os honorários contábeis devem ser definidos levando em consideração o volume de trabalho, a média de preços do mercado e o nível de dificuldade de cada tarefa. 

Para que o cliente possa entender o porquê de fechar com o seu escritório, é preciso que ele tenha uma alta percepção do valor de seus serviços, algo que irá justificar o preço no momento de apresentação do orçamento. 

Como tratar um pedido de orçamento para contadores? 

Portanto, é importante deixar claro os seus diferenciais, pois na maioria das vezes o cliente já vai ter uma ideia do quanto custa determinado serviço. 

Dessa forma, o que irá determinar o fechamento do negócio não será apenas o preço mais o valor agregado que o seu trabalho irá proporcionar ao cliente. 

Para entender melhor a ideia veja a aula do nosso Coordenador Comercial, Pedro Magalhães:

Uma boa alternativa para mostrar o valor agregado ao seu lead é deixar clara em sua comunicação diferenciais como: 



• Segmentação de Público: sua contabilidade é especializada em um segmento, nicho, tipo de empresa ou regime tributário?
• Contabilidade Consultiva: sua empresa vai além do cumprimento das obrigações e oferece um suporte mais estratégico e personalizado?
• Sistema de Gestão Financeira: sua contabilidade oferece serviços com foco no aumento de lucro do cliente?

Orçamento de honorários para clientes na contabilidade 

Outro detalhe importante para a elaboração de orçamento na contabilidade é conhecer com profundidade o cliente.

Por isso, recomendamos que você tente estreitar os laços com este potencial cliente, agende uma visita, mostre seu portfólio, ou seja, empresas que já são atendidas por você.

Como responder Pedidos de Orçamento na Contabilidade

Uma prática importante, muito usada pelos profissionais do Contador Agora é a pré- qualificação, assim é possível conhecer as dores do cliente. Veja o no vídeo abaixo e saiba como responder a pedidos de orçamento na contabilidade:

Durante a conversa, invista em uma abordagem direta e eficaz, preste atenção nas respostas dadas pelo cliente, elas irão ajudá-lo a entender melhor o rumo da conversa. Confira abaixo algumas perguntas que podem ser utilizadas para ajudá-lo a fazer um melhor diagnóstico: 



• Qual o ramo da atividade?
• Faz importação ou exportação de matéria prima, produto, mercadoria ou serviço? 
• Qual o regime tributário?
• Faturamento anual?
• Tipo de nota fiscal (manual ou eletrônica)?
• Número de funcionários?
• Há adiantamento salarial?
• Efetua com habilidade descontos de duplicatas? 
• Quais serviços deseja?
• Está obrigado a quais Sped’s?
• Possui filiais ou depósitos fechados?
• A empresa necessita de algum relatório específico?
• Possui algum regime especial em nível municipal, estadual ou federal?
• A empresa é auditada?
• Há controle do livro caixa?
• Possui contas bancárias? Analisar a média de lançamentos. 

Com essas perguntas ficará mais fácil estimar o tempo que será gasto em cada tarefa e sim saber exatamente o valor mais justo a ser cobrado pelo serviço. Facilitando muito a elaboração do orçamento contábil. 

Quais informações devem estar no modelo de orçamento?



Mas afinal, o que deve estar contido no orçamento na contabilidade? O modelo de orçamento irá variar de acordo com os serviços prestados, o segmento e o tipo de empresa. Porém, é primordial que o orçamento na contabilidade seja capaz de responder a todas as perguntas feitas pelo cliente. 

Veja abaixo as informações que gerais e mais básicas que devem constar em qualquer orçamento:

• Apresentação: faça uma introdução amigável como “Olá, nome do cliente, tudo bem? Segue abaixo o orçamento que o Sr (a) pediu”;
• Informações do cliente: coloque dados como nome, e-mail, telefone para mostra que o orçamento contábil foi feito sob medida para o negócio dele; 
• Descrição e quantidade de produtos ou serviços: descreve quais e o volume de produtos e serviços que fazem parte da proposta;
• Valores: coloque o valor referente a cada serviço para dar mais transparência ao orçamento. Não deixe de somar tudo e colocar o preço final;
• Condições de pagamento: deixe claro as formas de pagamento, diga se há desconto à vista, se é possível parcelar, pagar no cartão, quais bandeiras são aceitas;
• Dados de contato: deixe mais de um canal de comunicação;
• Anexos: inclua junto a proposta planilhas e gráficos caso isso ajude no atendimento. 

Agora que você já entende melhor como trata os pedidos de orçamento na contabilidade,  irá perceber o quanto as boas práticas contribuem para a obtenção de clientes mais qualificados e aumento no fechamento de propostas. 

Como o seu escritório contábil faz sua apresentação de proposta? Compartilhe conosco!

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