CRM para Contabilidade: Entenda a importância

O CRM para contabilidade é uma ferramenta fundamental.  Diante de um cenário cada vez mais competitivo, a experiência do cliente com toda certeza pode ser usada como uma forma poderosa de diferenciação da sua contabilidade em meio a tanta concorrência. 

Uma vez que com essa tecnologia é possível impactar positivamente seu público, visto que, a mesma permite que se estabeleça uma relação de maior proximidade com o seu cliente. 

Com isso é possível antecipar desejos, otimizar sua rentabilidade, aumentar a suas vendas e personalizar campanhas de captação de leads, tudo isso utilizando a tecnologia. 

Quer saber como utilizar as ferramentas do CRM a favor da sua contabilidade? Então leia este artigo até o final e entenda de vez a importância do seu relacionamento com o cliente. Vamos lá?

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O que é o CRM? 

A terminologia CRM é uma sigla que vem do inglês e significa, Customer Relationship Management'' ou em tradução “gestão de relacionamento com o cliente”. 

E pode ser entendido como o processo utilizado por startups, pequenas e grandes empresas com o objetivo de registrar e organizar todos os pontos de contato que um consumidor tem com o vendedor de uma de uma empresa. 

Deste modo, o CRM funciona como banco de dados sobre o público no qual a empresa atende, em que o vendedor tem como função colocar informações relevantes sobre o seu potencial cliente como por exemplo: nome, endereço, telefone, quantidades de visitas ao site, descrição de cada uma das ações executadas na plataforma. 

Com isso, a plataforma reúne tanto informações do público em geral quanto apresenta possíveis leads.

Ao ter acesso a essas informações, o CRM contribui para que a contabilidade aumente suas chances de fechar negócio com o cliente.

 Uma vez que com o histórico daquele atendimento, o contador chega muito mais preparado para lidar com as dores do consumidor. 

O CRM para a contabilidade

Assim como acontece em várias empresas e de diversos segmentos, na contabilidade o CRM também é uma ferramenta de fidelização dos clientes e aprimoramento do relacionamento. 

Uma vez que por meio da plataforma é possível classificar os tipos de cliente e assim saber quais são as melhores estratégias a serem aplicadas para atrair estes consumidores para a sua contabilidade. Essa metodologia é chamada experiência do cliente e tem como base os fatores: 



• Estratégia;
• Compreensão do cliente;
• Medição de resultados;
• Design;
• Governança;
• Cultura. 

Assista o vídeo a seguir e entenda com a nossa especialista como se dá o processo de experiência do cliente na contabilidade. 

No entanto, para atingir este objetivo, o CRM para contabilidade tem foco na redução do CAC (Custo por Aquisição de Cliente). 

Isso porque ao reduzir este valor é possível também diminuir o ciclo de vendas, o que tem como consequência maior agilidade no fechamento de novos contratos. 

Agora que o leitor já sabe o que é o CRM e o seu papel dentro da contabilidade, vamos descobrir qual é a sua importância?

Aproveite para conferir também: Como definir metas comerciais para sua contabilidade?

A importância do CRM para a contabilidade 

Apesar do mundo real já ter se tornado digital a um certo tempo, muitos contadores ainda possuem resistência quando o assunto é a utilização da tecnologia no trato ao consumidor. Porém, essa falta de conhecimento pode afastar você, dos resultados que tanto almeja. 

Uma vez que sem a criação de uma relação de confiança junto ao consumidor o desejo de conquistar uma clientela cativa se torna ainda mais distante. 

Por isso, o CRM para a contabilidade tem como função facilitar o acesso a informações de clientes, integrar ferramentas contábeis e aprimorar sua comunicação com o público desejado. 

Aprenda também sobre: Quais as principais técnicas de vendas e como conquistar um cliente para contabilidade?

Recursos do CRM para a contabilidade: 

1-Um único sistema para toda a equipe

Com a utilização de uma plataforma de CRM para a contabilidade a equipe tem acesso a todas as informações sobre o cliente de forma remota e prática. Assim economiza-se tempo com buscas que anteriormente eram feitas em arquivos físicos. 

2-Integração com ferramentas de contabilidade

Outro recurso bastante valioso do CRM é que ele funciona como uma central em que diferentes sistemas se conectam. Com isso, a contabilidade pode utilizar junto ao sistema contábil de sua preferência, tornando a ferramenta ainda mais conveniente. 

Deste modo, o CRM para a contabilidade pode ser personalizado com as funcionalidades e aplicativos que a equipe ou empresa julgar necessário. 

3-Comunicação simples e rápida com clientes 

As integrações do CRM também permitem que a contabilidade esteja mais próxima de seu público alvo, isso porque, as principais plataformas de serviço CRM no mercado já possuem integração com Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, entre outras redes sociais. 

Existem também a possibilidade da criação de chatbot, assistentes virtuais criados com inteligência artificial. Eles podem ser programados para realizar diferentes tarefas como por exemplo responder perguntas frequentes, dar boas vindas e fazer agendamentos. 

4-Divulgação da marca 

Não adianta apenas ter um bom trabalho, também é preciso fazer com que a notícia desse bom trabalho chegue ao consumidor. Deste modo, o CRM ajuda a contabilidade na divulgação de seus serviços.

Um dos mecanismos mais conhecidos para a divulgação, são as ferramentas de automação de marketing. Com elas, o contador pode programar envios de conteúdo para sua base de cliente e leads e personalizar o conteúdo enviado com base nas informações contidas na plataforma.

Assim, o contador é capaz de melhorar até mesmo seu marketing contábil, visto que com essa base de dados é possível segmentar melhor os serviços oferecidos criado estratégias valiosas como: 

• Estratégias de geração de autoridade;
• Estratégias de geração de canais de contato paras clientes;
• Estratégias de geração de leads qualificados.

Assista o vídeo abaixo e aprenda mais sobre como ter bons resultados em seu marketing contábil. 

5-Fluxo de trabalho mais organizado 

Por criar etapas de prospecção de clientes e organizar as informações sobre clientes e atendimentos, as plataforma de CRM tendem a deixar o trabalho da contabilidade mais organizado e produtivo. Visto que o profissional pode integrar ao sistema diferentes plataformas e ainda criar ferramentas de trabalho customizadas. 

Como softwares de gerenciamento de faturamento, processadores de pagamentos e plataformas especializadas em atendimento ao cliente. 

E você, o que tem feito para melhorar o seu relacionamento com o cliente? Mande um comentário contando a sua experiência! 

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