Como fazer o planejamento tributário da empresa?

De acordo com uma pesquisa realizada pela CupomVálido, com base em informações da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil é o segundo país no ranking dos países que mais oneram suas empresas. Isso torna imprescindível que tanto pessoas físicas quanto jurídicas estejam atentas aos impostos que incidem sobre suas atividades.

Para auxiliar nesse processo, existem metodologias que podem ajudar nas rotinas empresariais, como no planejamento tributário. 

Basicamente, essa estratégia busca organizar e reduzir a carga tributária de uma empresa. No entanto, trata-se de um serviço técnico que requer diversos profissionais especializados. 

Se você deseja estar em dia com todas as suas obrigações fiscais e adotar essa estratégia, é fundamental compreender como funciona o planejamento tributário.

Para isso, nosso time de especialistas preparou este artigo completo que irá te guiar passo a passo em todo o processo.

O que é o planejamento tributário?

O planejamento tributário é uma estratégia fundamental para a gestão financeira de uma empresa, pois permite que ela esteja em dia com suas obrigações tributárias e ainda reduza sua carga tributária. Essa redução de custos é muito importante para as empresas, pois permite que elas tenham mais recursos para investir em seus negócios e se tornem mais competitivas no mercado.

Vale lembrar, que o planejamento tributário não se trata de uma prática ilegal ou imoral. Pelo contrário, é uma estratégia que utiliza instrumentos legais previstos na legislação para reduzir os custos de impostos sem violar nenhuma regra do Governo.

Além disso, também é possível reduzir os custos administrativos do negócio, por meio da  automatização de processos fiscais e contábeis, é possível reduzir erros e inconsistências nas informações e garantir a conformidade fiscal da empresa, evitando multas e sanções por parte dos órgãos fiscais.

Como fazer o planejamento tributário?

Para fazer um planejamento tributário eficiente, é necessário seguir algumas etapas:

Analisar a situação fiscal da empresa

Analisar a situação fiscal da empresa é um dos passos mais importantes para a elaboração de um planejamento tributário assertivo. É preciso entender a estrutura fiscal da empresa, identificando seus ativos, passivos e receitas, para avaliar a carga tributária a que está sujeita.

Com isso,  é possível identificar os impostos e tributos que incidem sobre suas atividades, bem como as possíveis oportunidades de economia. Por exemplo, é importante avaliar se a empresa está enquadrada no regime tributário mais adequado para sua atividade e se está aproveitando todos os benefícios fiscais disponíveis.

Além disso, é importante avaliar se a empresa está cumprindo todas as obrigações fiscais e tributárias em dia, evitando multas e sanções por parte dos órgãos fiscais. 

Escolher o regime tributário adequado

Escolher o regime tributário adequado para a empresa é um passo fundamental para garantir a saúde financeira e o sucesso do negócio. Ao escolher o regime tributário mais adequado, é necessário considerar vários fatores, como os custos operacionais, as receitas obtidas e as atividades realizadas pela empresa. 

É importante ter em mente que a escolha do regime pode ter um impacto significativo nas finanças da empresa, afetando diretamente sua lucratividade e sua capacidade de crescer e se expandir.

Por isso, é fundamental que o empresário tenha um conhecimento sólido sobre as opções disponíveis, tais como:

• Simples Nacional;
• Lucro Presumido;
• Lucro Real.

Utilizar benefícios fiscais

É possível utilizar benefícios fiscais para reduzir os custos tributários da empresa. Os benefícios fiscais são incentivos oferecidos pelo governo para estimular determinadas atividades econômicas, incentivar investimentos em determinados setores ou para ajudar empresas em situações específicas.

A dedução de despesas é um benefício fiscal muito comum que permite às empresas deduzir determinadas despesas do lucro tributável, reduzindo assim a base de cálculo do imposto. Algumas despesas que podem ser deduzidas incluem gastos com salários, aluguel de imóveis e compra de equipamentos.

Já a utilização de créditos fiscais é outro benefício que pode ser utilizado para reduzir os custos tributários. Os créditos fiscais são valores que as empresas têm direito a receber do governo em função de determinadas atividades, como exportações ou investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Esses créditos podem ser utilizados para abater o valor de impostos devidos pela empresa.

No entanto, é importante ressaltar que o uso desses benefícios fiscais deve ser feito de forma correta e conforme as normas tributárias vigentes. Qualquer erro ou irregularidade pode gerar multas e penalidades para a empresa. 

Cuidados ao fazer o planejamento tributário

Ao fazer o planejamento tributário, é importante tomar alguns cuidados para evitar problemas com os órgãos fiscais. Alguns desses cuidados são:

• Conhecer a legislação fiscal: é fundamental conhecer a legislação fiscal para não cometer erros e evitar sanções por parte dos órgãos fiscais.
• Não sonegar impostos: sonegar impostos é uma prática ilegal que pode trazer graves consequências para a empresa, como multas e sanções fiscais.
• Não se beneficiar de incentivos fiscais ilegalmente: é importante avaliar cuidadosamente as possibilidades de benefícios fiscais, para evitar práticas ilegais que podem prejudicar a imagem e a reputação da empresa.
• Não reduzir custos a qualquer custo: é importante lembrar que o planejamento tributário deve ser feito com ética e responsabilidade, evitando práticas que possam prejudicar a saúde financeira da empresa ou a imagem da marca.

Como obter ajuda especializada para o planejamento tributário?

Fazer o planejamento tributário pode ser uma tarefa complexa, e exige conhecimento especializado. Para obter ajuda especializada, é possível contar com a consultoria de profissionais da área contábil e fiscal, que podem ajudar a identificar oportunidades de economia e reduzir os custos fiscais da empresa.

Além disso, é possível utilizar softwares de gestão financeira e contábil, que automatizam os processos fiscais e contábeis da empresa, facilitando a identificação de oportunidades de economia e reduzindo os erros e as inconsistências nas informações.

Para fazer o planejamento tributário, é necessário seguir algumas etapas e tomar alguns cuidados, como conhecer a legislação fiscal e não sonegar impostos. Devido a sua importância, sempre que possível, contar com ajuda especializada de profissionais da área contábil e fiscal, bem como softwares de gestão contábil.

Esperamos que a partir desse texto, você tenha entendido a importância do planejamento de tributos em sua empresa. 

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