Saiba como desenvolver uma proposta de contabilidade

AUTOR: ALMIR ESTRELA

Chegou o momento, no qual seu escritório precisa fazer o envio de uma proposta de contabilidade. Porém, você empreendedor, ainda não sabe como desenvolver aquela proposta irrecusável? Calma, nós podemos te ajudar!


Para que uma proposta de contabilidade seja eficaz é preciso, primeiro, compreender todos os serviços oferecidos pela empresa. Desta forma, se torna mais fácil persuadir cada novo cliente, apresentando serviços que realmente possam ajudá-los. 


Ficou interessado? Leia nosso artigo e saiba como desenvolver uma proposta de contabilidade irrecusável para seu escritório!


Qual o melhor formato para realizar uma proposta de contabilidade para seu escritório? 


Em primeiro lugar, ao desenvolver uma proposta de contabilidade será preciso está atento ao layout de seu documento. Sendo assim, é interessante que o profissional prepare uma apresentação que possa atrair e chamar a atenção de seus clientes. Ou seja, abuse da criatividade e crie apresentações que possam ser de fácil compreensão. 


Quais informações não podem faltar em uma proposta de contabilidade? 


Logo após, compreender a importância de um layout atrativo, nosso próximo passo para desenvolver uma proposta de contabilidade será entender quais são as informações básicas, que não podem faltar na hora de criar uma proposta de contabilidade para seu escritório. 


Confira, a seguir: 


Abertura 


Uma proposta de contabilidade, deve possuir uma abertura simples. Capaz de explicar todo conteúdo presente. Deste modo, o contador, poderá descrever, por exemplo, quais são as suas propostas de serviços. 


Contexto


Logo em seguida, o profissional, abrangerá quais os pontos da empresa do cliente ele estudou. Destacando, neste momento, o contexto da empresa, como tributação, segmento, mercado e etc. 


Apresente os problemas identificados


Neste momento, poderá ser destacado quais os pontos fracos e problemas contábeis foram identificados. 


Crie um plano de trabalho 


Simultaneamente, após a identificação de cada um dos problemas, crie de forma simples uma proposta de plano de trabalho. Desta forma, o contador, poderá apresentar de forma simples quais são os principais pontos a serem melhorados. 


Descreva quais serão as ações e resultados esperados


Conforme os problemas apresentados, chegou o momento do profissional contábil, vender o seu produto. 

Ou seja, fazer a apresentação de todas as soluções que seu escritório pode oferecer a empresa de seu cliente. 


Desse modo, o contador, poderá desenvolver uma proposta de contabilidade com base em planos e soluções de acordo com cada área, como contábil, fiscal, pessoal, trabalhista, pessoal, controladoria, gestão entre outras. É de salientar, a importância de apresentar, também, quais serão os resultados que poderão ser obtidos com cada uma das ações estratégicas realizadas. 


Faça um resumo


Assim como iniciar com uma apresentação de sua empresa e serviços se torna essencial ao desenvolver uma proposta de contabilidade, fazer um resumo, recapitulando os principais elementos da proposta pode ajudar para que seus clientes não fiquem com dúvidas. 

 

Fale sobre o escritório contábil 


Por fim, não se esqueça, de falar um pouco sobre a sua empresa. Nesta etapa, vale a pena investir em uma biografia da empresa completa, como quais empresas ela já ajudou e qual o seu principal propósito no mercado, por exemplo. 


Apresente quem são os membros de sua equipe


Do mesmo modo, apresente quem são os membros de sua equipe. Aposte no uso de pequenas biografias acompanhadas de cargos e foto. 


Valores


É claro que ao desenvolver uma proposta de contabilidade, o contador não poderá esquecer de apresentar algumas sugestões de orçamentos. 


Dúvidas frequentes 


A fim de esclarecer quaisquer dúvidas, insira na apresentação um campo destinado ao FAQ. Desta forma, o empreendedor, poderá ter acesso às principais dúvidas dos clientes. 


Não se esqueça do campo de contato 


Ao final da proposta de contabilidade de seu escritório, não se esqueça de reserva um campo com todos os contatos internos que um cliente pode precisar usar. Além disso, reserve também um campo para agradecimentos. 



Em suma, é importante lembrarmos que é preciso ir além de desenvolver uma proposta de contabilidade incrível para seu escritório. Sobretudo, é preciso ter para quem enviar, correto? 


Possui alguma dúvida, utilize nosso campo de comentários logo abaixo. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo para os contadores que você conhece que precisam de captar novos clientes. Se tiver alguma dúvida, fale com um de nossos especialistas!

Autor:

Almir Estrela

CEO do Contador Agora

Especialista em alavancar negócios contábeis através de criação de canais de vendas e processos de marketing digital. Já ajudou mais de 700 empresas contábeis no Brasil e Estados Unidos a estruturarem processos de crescimento.

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