Proposta de serviços contábeis: como elaborar a sua?

Apresentar uma boa proposta de serviços contábeis é de extrema importância para uma contabilidade. Além da captação de novos clientes, o seu escritório também pode fazer bons negócios e se estabilizar no mercado.

No entanto, como fazer para elaborar uma proposta de serviços contábeis que atenda tanto o cliente como também o seu escritório?

Este é um dos principais desafios na hora de fechar um negócio com um cliente interessado em seus serviços. Com isso, é fundamental que um escritório contábil saiba elaborar e executar uma boa negociação.

Sendo assim, alguns fatores precisam ser levados em consideração como, por exemplo, a comunicação entre a contabilidade e o cliente. É preciso esclarecer todas as suas dúvidas e ser claro quanto aos serviços do seu escritório contábil.

Portanto, se você também tem dúvidas quanto à como apresentar uma proposta de serviços contábeis atrativa, leia este artigo! Continue acompanhando com atenção e descubra como encantar os seus clientes!

Por que elaborar uma boa proposta de serviços contábeis?

Todo escritório contábil encontra, quando precisa lidar com o mercado, com dois fatores de extrema importância: o alto número de concorrentes e o perfil dos consumidores.

Desse modo, deve-se entender que um mercado competitivo pede para que a sua contabilidade tenha um diferencial. Só assim ela poderá se sobressair quanto aos seus concorrentes e conquistar novos clientes.

Por outro lado, os clientes de contabilidade, considerando o alto número de opções no mercado, estão cada vez mais exigentes. É o que obriga que todo escritório contábil busque implementar novas soluções de captação como spin selling por exemplo. É primordial que as empresas contábeis tenham técnicas de vendas para poder atrair potenciais clientes.

Dessa forma, levando em consideração ambos os aspectos citados acima, a apresentação de uma boa proposta de serviços contábeis faz toda a diferença. Afinal de contas, ela tem o potencial de fechar negócios e alavancar os seus resultados.

Contudo, é necessário compreender como elaborar uma boa proposta. Existem alguns aspectos que podem direcionar o contador à não errar neste processo.

Confira a seguir um passo a passo de como montar e apresentar uma proposta de serviços contábeis para os seus clientes.

Como elaborar uma proposta de serviços contábeis?

Elaborar uma proposta de serviços contábeis exige planejamento e muito estudo por parte dos contadores. Ou seja, não se trata de um processo tão simples assim.

No entanto, também não estamos falando de uma tarefa impossível de ser realizada. Existem alguns passos que, quando seguidos, direcionam um escritório de contabilidade a elaborar uma proposta que atenda às necessidades dos seus clientes.

Dessa maneira, acompanhe a seguir como deve ser a estrutura de uma proposta de serviços contábeis e o que deve ser levado em consideração.

Faça a apresentação da sua empresa

Em primeiro lugar, a sua contabilidade precisa conquistar o seu cliente. Antes de discutir sobre preço, o cliente precisa confiar nos seus serviços e chegar à conclusão de que eles podem atender as suas necessidades.

Desse modo, é de extrema importância que você faça uma apresentação da sua empresa. Isto é, deve-se destacar como ela se posiciona no mercado e quais são os seus diferenciais competitivos.

Ou seja, se o seu escritório contábil for especializado em algum nicho de mercado, é fundamental transmitir isso para o seu cliente.

Outra maneira de se posicionar é apresentando prêmios já ganhados, cases de sucesso e o tempo de mercado também. Todos esses fatores contribuem para que o cliente se sinta à vontade com os seus serviços.

Por fim, a sua apresentação pode ter um modelo mais interativo, utilizando imagens, fontes e diferentes, além de ser clara e objetiva.

Apresente os serviços que você oferece

O segundo ponto para a sua proposta de serviços contábeis é descrever quais são os serviços ofertados por sua contabilidade.

Aqui, é indispensável que você seja específico. Ou seja, deve-se ofertar somente aquilo que o seu cliente realmente precisa. Uma dica é segmentar os seus serviços por áreas, como contábil, fiscal, imposto de renda ou trabalhista e previdenciária.

No entanto, antes de enviar a proposta para o cliente, é necessário fazer um levantamento sobre quais são as suas principais necessidades.

No momento de enviar a sua proposta, é fundamental enviá-la em até 48 horas, mostrando agilidade na comunicação e nos seus processos.

Agora que você já especificou quais são os serviços prestados por sua contabilidade, chegou a hora de definir prazos e regras referentes à entrega de documentos.

Ou seja, toda proposta de serviços contábeis deve conter datas de entregas para cada um dos documentos necessários. Além disso, é fundamental deixar claro como você quer que os seus clientes os enviem, seja de maneira física ou digital.

Honorários contábeis

No intuito de definir o valor dos honorários contábeis, deve-se levar alguns fatores em consideração para evitar prejuízos.

Sendo assim, no momento de levantar todas as necessidades do cliente, é crucial identificar o quanto de trabalho ele irá demandar. Quanto maior for o trabalho, maior também serão os honorários contábeis.

Desse modo, deve-se analisar também quantos profissionais serão necessários para atender aquele cliente com excelência. Lembrando que você não pode esquecer o cálculo da margem de lucro que o seu escritório quer obter.

Uma dica extra é não especificar o valor cobrado por cada um dos serviços e informar qual será o valor total. O motivo é simples. Ao expor todos os valores, o seu escritório abre uma brecha para o cliente desistir de um serviço.

Serviços extraordinários

É fundamental que a sua proposta de serviços contábeis seja clara quanto ao que o cliente contratou e o que são os seus serviços extras. Esta distinção é essencial pois, caso contrário, o seu cliente pode achar que tem direito à todos eles dentro do que está pagando.

Dessa forma, deve-se deixar bastante claro para o seu cliente que todo serviço adicional será cobrado à parte.

Uso da tecnologia

O seu escritório contábil pode oferecer, dentro do seu pacote, a implementação de um sistema de gestão para otimizar o seu relacionamento com o cliente.

Ou seja, quando o seu cliente tem em mãos uma plataforma contábil, todos os processos, envio de documentos, entre outras tarefas podem ser feitas de uma forma mais ágil e prática.

É uma via de mão dupla, visto que a utilização de um sistema de gestão contribui tanto para o cliente quanto para o escritório. Agora, a contabilidade ganha mais produtividade no desempenho das suas atividades.

Aproveite o assunto para ler o nosso artigo sobre Sistema de Gestão Contábil: qual o ideal para o seu escritório?

Validade da sua proposta

Por fim, mas não menos importante, temos a validade da sua proposta de serviços contábeis. Isto é, por quanto tempo a sua contabilidade pode manter os seus preços.

Na maioria das vezes, o prazo varia entre 15 e 30 dias. No entanto, caso exista alguma dúvida, deve-se procurar um revisor para contribuir neste processo.

Como você pode ver, uma proposta de serviços contábeis deve ser elaborada tomando como base vários aspectos.

O segredo por trás de uma proposta que encanta o cliente é a comunicação entre ambas as partes envolvidas. Ou seja, é de extrema importância que a contabilidade entenda as necessidades do seu cliente.

Por outro lado, o escritório contábil deve deixar claro a maneira como cobra os seus serviços para que o cliente se sinta confiante e seguro em aceitar a proposta.

Portanto, seja claro e direto na sua proposta de serviços contábeis. Assim, você poderá captar novos clientes e alavancar os seus resultados.

No caso de dúvidas sobre os processos que acontecem na contabilidade, siga as nossas redes sociais e acompanhe o nosso blog! Aproveite para ler o artigo Customer Experience: como aplicar na contabilidade.